6月18日，淮安市金融发展集团有限公司（以下简称“金发集团”）在上交所成功发行“2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期）”，本期债券由华泰联合证券担任牵头主承销商，中银国际证券担任联席承销商，发行规模5亿元，期限3+N年，票面利率2.05%。这是金发集团首单可续期公司债，标志着集团直接融资渠道再拓新局、资本运作能力再上新台阶。

一、发行亮点：低利率+高认可，彰显市场信心

本次发行创下省内金融类集团同品种、同期限债券利率新低，2.05%的票面利率充分体现资本市场对金发集团主体信用、经营实力与发展前景的高度认可。债券发行获得机构投资者踊跃认购，全场认购倍数超预期，反映出市场对淮安国资平台与区域金融发展的坚定信心。

 二、战略意义：优化资本结构，赋能高质量发展

 作为淮安市重要国有金融资本运营平台，金发集团本次发行可续期公司债意义重大。优化债务结构，可续期债兼具“债性”与“股性”，有效降低资产负债率，增强财务稳健性。降低融资成本，2.05%的超低利率显著压降综合融资成本，为集团轻装上阵、高效运营提供支撑。拓宽融资渠道，丰富直接融资工具矩阵，为后续创新融资、服务区域发展筑牢基础。服务地方战略，募集资金将精准投向金融服务、产业赋能、淮河生态经济带建设等重点领域，为淮安打造长三角北部金融高地注入长期稳定资金活水。

 三、砥砺前行：深耕金融主业，彰显国企担当

近年来，金发集团持续深化改革、创新融资模式，从全国首单淮河生态经济带科创债到本次首期可续期公司债，不断以金融创新赋能实体经济。集团始终坚守“服务地方、赋能产业、防控风险”初心，全力发挥国有金融平台“压舱石”与“助推器”作用。

 下一步，金发集团将以本次发行为契机，持续优化资本布局、提升投融资效能，以更优质的金融服务、更稳健的经营业绩，为淮安高质量跨越发展贡献更大金融力量！